Riċentement, id-ditta ta 'riċerka tas-suq lightcounting aġġornat it-tbassir tas-suq tagħha għall-perjodu mill-2024 sal-2028.
L-ammont tad-dawl irrimarka li mit-tieni nofs tal-2022, id-domanda għall-konnettività ottika bdiet tonqos, u dan wassal għal inventarju żejjed fil-katina tal-provvista kollha. Sitt xhur ilu, il-prospett tas-suq għall-2023 kien skoraġġanti ħafna, bil-modulu ottiku mainstream u l-fornituri tal-apparat jirrappurtaw tnaqqis sinifikanti fid-dħul fil-bidu ta 'din is-sena. Il-prospetti tas-suq għat-tieni nofs ta 'din is-sena u anke l-2024 mhix ottimista.
NVIDIA rrappurtat fl-aħħar żewġ rapporti trimestrali tagħha li l-bejgħ ta 'ħardwer ta' intelliġenza artifiċjali, inkluż intercon ottikuIn-nezzjonijiet, żdiedu b'mod sinifikanti, u jagħtu spinta lill-moral tal-industrija. Google żied il-pjan ta 'investiment tiegħu għal raggruppamenti ta' intelliġenza artifiċjali, segwit minn bosta kumpaniji oħra tal-cloud computing. F'daqqa waħda, niesL-aspettattivi għall-2024 żdiedu. Il-komponenti ta 'moduli ottiċi 4x100g u 8x100g huma diġà fi provvista qasira.
Kif muri fil-figura hawn taħt, huwa tard wisq biex tevita tnaqqis fis-suq fl-2023, iżda l-għadd tad-dawl ibassar li l-bejgħ ta 'Il-moduli ottiċi Ethernet jiżdiedu bi kważi 30% fl-2024. Huwa mistenni li s-swieq segmentati l-oħra kollha jirkupraw jew ikomplu jikbru s-sena d-dieħla, għalkemm ir-rata ta 'tkabbir hija relattivament żgħira. Wara tnaqqis ta '6% fis-suq globali tal-moduli ottiċi fl-2023, huwa mistenni li jikber b'rata ta' tkabbir annwali kompost ta '16% fil-ħames snin li ġejjin.
Amazon, Google, Microsoft, u kumpaniji oħra tal-cloud computing huma mistennija jmexxu l-iżvilupp ta 'applikazzjonijiet AI ġodda. Dan se jirrikjedi aġġornamenti sinifikanti għall-grupp ta 'intelliġenza artifiċjali tiegħu, li jirrikjedi ammont sinifikanti ta' konnettività ottika. Fis-sentejn li ġejjin, l-enfasi ewlenija se tkun fuq moduli ottiċi Ethernet 400G u 800G Ethernet u AOC. L-aġġornament tal-konnettività taċ-ċentru tad-dejta qed jaċċellera wkoll, li jfisser li l-volum tal-ġarr ta '400ZR / ZR + u 800ZR / ZR + se jiżdied mill-2024 sal-2025.
Il-kumpaniji tal-cloud computing kisbu tkabbir għoli fl-aħħar ftit snin, iżda hekk kif it-tkabbir jonqos, huma kellhom jevalwaw mill-ġdid il-pjanijiet tagħhom minn THuwa tmiem tal-2022. L-infiq kapitaliIl-kumpaniji tal-cloud computing kważi rdoppjaw bejn l-2019 u l-2022, iżda l-investimenti attwali tagħhom huma aktar konservattivi. Huwa mistenni li n-nefqa kapitali tal-aqwa 15 ICPs tiżdied biss b'1% fl-2023, u tibqa 'bażikament mhux mibdula wara bosta snin konsekuttivi ta' tkabbir b'żewġ ċifri
Madankollu, l-investiment fl-infrastruttura ta 'intelliġenza artifiċjali jibqa' fokus ewlieni fl-2023 u se jammonta għal sehem akbar tan-nefqa kapitali totali. Sakemm ma jkunx hemm riċessjoni ekonomika, l-għadd tad-dawl ibassar li l-investimenti tal-kumpaniji tal-cloud computing jirritornaw għal tkabbir stabbli (b'żewġ ċifri?) Fl-2024 u lil hinn.
Il-fornituri tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni jippjanaw li jnaqqsu n-nefqa kapitali b'4% fl-2023. Mill-2024 sal-2028, in-nefqa kapitali tas-CSP x'aktarx ma tiżdiedx billi qed jistinkaw biex isibu sorsi ġodda ta 'dħul. L-iskjerament ta '5G ma biddelx din is-sitwazzjoni, għall-inqas għadu mhux.
Li tmur is-sħaba għan-negozji u l-konsumaturi hija prijorità ġdida għall-operaturi tat-telekomunikazzjoni. Intrapriżi kbar jistgħu jistabbilixxu sħab privati, iżda l-konsumaturi u l-intrapriżi żgħar u ta 'daqs medju għandhom jiddependu fuq netwerks tat-telekomunikazzjoni. Dan jippreżenta opportunitajiet potenzjali għall-fornituri tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni biex jipprovdu konnessjonijiet baxxi ta 'broadband ta' latenza baxxa ma 'widfirxa ER ta 'klijenti u tiġġenera dħul addizzjonali. L-appoġġ ta 'dawn is-servizzi jirrikjedi investiment kontinwu f'netwerks ta' aċċess u netwerks ta 'żona metropolitana.
Ħin ta 'wara: Nov-09-2023